长城基金刘疆:把握科技长周期机遇 聚焦四大高成长方向

  长城基金基金经理刘疆 ,拥有超13年证券从业经历、超6年公募基金管理,长期深耕科技成长领域 。针对当前市场热议的AI行业发展与投资机遇,刘疆近日在接受媒体采访时表示 ,当前AI产业整体仍处于科技浪潮发展早期或早中期阶段,产业长期成长空间广阔,细分领域投资机遇有望持续释放。立足中长期科技产业发展趋势 ,刘疆认为未来可重点把握算力产业链 、AI应用、国家政策重点推动的战略新兴产业和未来产业等高成长方向 ,深耕科技产业长周期红利。

长城基金刘疆:把握科技长周期机遇 聚焦四大高成长方向-第1张图片

  刘疆认为,当前科技产业已成为经济增长的核心引擎,产业迭代速度持续加快 ,细分赛道结构性机遇不断涌现,中长期投资价值显著 。

  一是算力产业链细分领域。作为AI产业发展的核心基石,算力产业景气度已率先全面爆发 ,产业链各细分环节的业绩增量持续落地,相关企业成长确定性较强,是科技投资的核心主线。刘疆认为 ,光通信是算力领域的较优赛道,同时液冷、PCB 、存储等配套环节,以及太空算力方向 ,都值得重点关注 。

  二是国内算力产业链的国产化机会 。科技产业是全球化生态,随着AI产业发展,国内算力需求的拉动效应会逐步显现 ,蕴藏大级别机会。

  三是AI应用端的生态红利。随着算力基础设施不断完善 ,AI技术加速向各行业渗透,技术落地与市场真实需求深度结合,持续孵化创新应用与商业模式 ,各类潜在爆款应用有望持续出圈,催生全新产业增长点 。“AI词元(Token)如同互联网时代的流量,围绕词元会形成庞大产业生态 ,未来有望诞生新的智能终端与爆款应用。 ”刘疆进一步解释。

  四是国家政策重点推动的战略新兴产业和未来产业,包括商业航天、低空经济、海洋科技 、具身智能 、量子科技、脑机接口等方向,均具备孕育大级别投资机会的潜力 。

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